国际数据公司(滨顿颁)《全球智能家居设备市场季度跟踪报告,2024年第叁季度》显示,叁季度全球智能扫地机器人出货501.4万台,同比增长11.1%。其中国内市场受到9月底开始的以旧换新国补拉动,出货132.1万台,同比增长17%,绝大部分省份国补力度在20%左右,对高端机型的出货形成了显着刺激,这一趋势也延续到了今年“双十一”。中国厂商海外部分的销量占比持续提升,欧美市场高端全能款机型的竞争仍然十分激烈。
全球市场
从全球厂商竞争来看,三季度凭借多个新品发布,石头科技市场份额提升至16.4%,连续两季度排名全球第一,尽管其在优势区域西欧的出货同比有所下滑,但在北美及亚太市场出现了显著增长,尤其在美国电商平台取得关键突破; irobot市场份额环比继续下滑,但在美国、英国、加拿大、日本市场仍稳居出货量第一;科沃斯三季度针对老品进行了一定力度的促销,但以价换量策略并未明显奏效,在全球市场份额同比下滑2.5%,随着友商线下渠道拓展进展,中端市场受到友商明显冲击;小米全球份额小幅上涨,其在欧洲市场主要针对中端市场进行产物升级;追觅出货量同比上涨39.7%,为Top5厂商中出货增长最快的厂商,尤其在高端市场,其有多个型号在西欧,日本,美国表现出色。
中国市场 国内市场,2024年以来,新品发布节奏加快,国补覆盖范围广、力度大,大促迭加国补使得头部品牌集中度在今年环比持续提升。得益于降价力度,今年以来高端产物需求释放,对中低端扫地机器人产物需求产生一定冲击。 厂商竞争方面,三季度云鲸凭借J4系列的良好表现及J5系列上新在国内市场份额快同比速上涨,首度进入国内前三;过去一年,科沃斯在国内市场份额同比下滑,在激烈的市场竞争背景下其份额被其他头部友商快速吞食;石头科技不断加大研发及销售投入,秋季新品P20 pro系列在9月表现亮眼,助力石头科技在国内市场首登顶,在三季度拿下国内全球市场双第一。 同时,2024年最后四个月的补贴政策一定程度上透支了清洁类电器市场的长期需求,为2025年扫地机市场厂商的定价策略及持续升级带来较大压力。