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     波分复用（WDM）硬件市场正在经历结构性转变，支出从传统系统转向可插拔相干模块的部署。根据Cignal AI发布的2024年第三季度传输硬件报告，全球光硬件支出在2024年第三季度同比下降了17%。这一下降是由于服务提供商继续减少过剩库存而导致的支出减弱。然而，超大规模数据中心运营商的支出已连续五个季度增长（该季度增长了7%）。

?“光传输行业正面对多个增长挑战，但云资本支出的增长为市场提供了重要的机遇。”Cignal AI首席分析师Kyle Hollasch表示，“网络运营商正在将资金从传统的城域光传输系统转向基于400ZR的IP-over-DWDM解决方案，这颠覆了历史上的支出模式。如今的增长点来自长途WDM，这对于连接超大规模数据中心投资数十亿美元的AI数据中心至关重要。”

     2024年第三季度传输硬件报告其他发现：

??- 长途与城域支出趋势：由于IP-over-DWDM的影响，长途和城域的支出趋势持续分化。长途硬件收入已经连续第三个季度超过城域支出。

??- 北美光硬件收入：随着库存恢复正常，云计算支出继续上升，北美光硬件收入几乎持平。然而，路由销售降至自2020年以来的最低水平。

??- 中国光传输销售：支持“东数西算”倡议的长途建设完成后，中国的光传输销售额有所下降。

??- 电信硬件供应链复苏：器件公司报告结果改善，并指出最近的疲软正在逆转。不过，其中一些收益归因于400ZR可插拔模块销售的增长，但这部分并不计入光硬件收入。

??关键供应商发展：

??- Ciena：WaveLogic 6e已经开始发货，并宣布进行1.6Tb/s的试验和部署。该公司还在本季度创纪录地发运了大量400ZR可插拔模块。

??- Infinera：获得第二家超大规模客户的订单，其新线路系统获得两家一级客户的400G ICE-X订单。此外，Infinera正式宣布赢得了1.2Tb/s ICE7的首个客户胜利，但未披露任何现场试验。

??- Nokia：CEO表示，传统服务提供商不再是重要的增长市场，机会在于数据中心。公司还继续向客户发货1.2Tb/s PSE-6s，本季度出货量达数百台。